遠藤功二

金融教育サービスFP君
〜お金の知識は人生の財産〜

株式会社ZN
代表取締役
日本FP協会認定　CFP®︎
1級ファイナンシャル・プランニング技能士（国家資格）
MBA(経営学修士）
営業所：東京都大田区山王2-5-6　SANNO BRIDGE

【講師略歴】
2006年　三菱UFJ証券（現：三菱UFJモルガン・スタンレー証券）入社
2011年　オーストラリア・ニュージーランド銀行入行
2018年　お金の教育サービス　FP君開始
2020年　金融教育法人　株式会社ZN設立

証券会社の営業時代、ひたすら投資商品の販売に精を出したが2008年のリーマンショックで顧客の資産が半減し、精神的に追い込まれる。ある朝、電車の中で会社に行くのが怖くなり電車から降りた。そのまま「体調不良」と称して会社を休む。

「このまま逃げていてはダメだ」

と思い、金融全般を学び直し2年がかりでFP最高資格「CFP ®︎」を取得。独自に投資の学びを深め、失敗しないための再現性の高い投資のノウハウを構築。投資判断において９割以上の成功率を持つようになる。

2011年、知識をひっさげ外資系銀行に転職、トップ営業成績を連続する。

しかし、銀行の規模縮小で商品の9割がなくなり顧客へのサービスレベルが激減。「このままこの銀行にいても自分がお客様のためにできることはほとんどない。他の銀行に移っても会社の指示に従っていては、お客様に最高のサービスは提供できないだろう。自分は独立し最高のサービスを追求する。」と決意。

独立前の3年間、顧客に知識の提供を心がけたところ、高い運用成果を出す顧客が増加。

「知識があれば顧客は金融機関に振り回されず、自身で資産形成ができる。商品を販売するのではなく、知識を届ける仕事がしたい。」と考え外資系銀行を飛び出し、金融教育法人を立ち上げる。

現在は、子供から大人まで幅広い世代に投資教育を届けるだけでなく、ライフプランの設計、保険の見直し、住宅ローン相談など、幅広い分野の知識提供を行い、顧客からは「とてもわかりやすい」「すごく親身に話してくれる」と大絶賛を得ている。

大企業や自治体から講演依頼を受けることも多く、金融教育の専門家として日々活躍中。

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