FPサービスのご案内

このページでは当社のFPサービスのご案内をしております。

当社のFPサービスでは下記の価値を提供しております。

  1. 圧倒的な金銭的価値
  2. 絶対的にあなたの味方である安心感
  3. 最高の納得

 

1、金銭的価値とは得をするということです。

これから保険に入る方、すでに保険に入っている方、これから資産形成をする方、これから投資をしてみたい方は下記の例のような金銭的メリットが期待できます。

例1:払込期間20年の月額保険料を1万円見直しした場合(もしくは無駄な保険加入を回避できた場合)

1万円✖️12ヶ月✖️20年=240万円

 

例2:年5%の運用利回りで月1万円の投資を20年間実践した場合の運用益

運用結果:411万円

積立金額:240万円

運用益:411万円ー240万円=171万円

このように、保険や投資は知っているか知らないか、やるかやらないかで大きな差が生まれます。

 

2、絶対的にあなたの味方である、というのは当社はあなたと駆け引きをしないということです。

保険会社や銀行の無料相談は、無料である代わりにあなたと駆け引きをしています。

営業担当者は、必要以上にあなたに商品を買ってもらえたら勝利。

あなたは、「不要なものはきっぱり断る」、「他社でもっと良いものがあればそちらを選ぶ」、「最低限の買い物で抑える」ことができれば勝利です。

金融機関はプロですから、知識面ではお客様は不利です。その状況の駆け引きで勝利するのは困難です。

当社は、金融商品を売らない、アドバイス特化のFPサービスですのであなたと駆け引きをしません。弁護士が絶対的にクライアントファーストであるのと同様、当社は120%あなたの利益を最優先に追求します

3、当社では最高の納得を追求するために、ヒアリングに時間をかけると共に、お客様に知識の提供を惜しみなく行っています。

プランニングをFPに「丸投げ」すると、FP側もお客様側もラクです。しかしそれでは最高に納得できるプランにはなりません。

お金の人生計画は、価値観と知識が融合して初めてご自身の納得できるものに仕上がります。当社ではお客様の価値観を最大限に盛り込んだプランニングにするために、お客様のご意見をしっかり伺う時間と、じっくり知識の提供を行う時間を設けております。

サービスを利用されたお客様の声

<なんでも相談ご利用の方>

「今回資産形成の話は初めてで、遠藤さんのお話を聞かせて頂き、家計のバランスシートは家にある資産が分かり易く見えるので時々付けながら考察するのに良いと思いました。また、iDecoやNISAは老後向けての資産形成に生かせると感じ、これから色々と学んでいきたいと思いました。」40代男性

「初めてお金のことについて専門家に相談しました。30代にはいり、家庭や仕事と大きな変化が起こる節目の時期でもあります。こんな時だからこそプロのアドバイスをしっかり聞いて客観的な情報も取り入れた上でしっかり自分でライフプランを決めていきたいと思っておりました。今日相談できて本当に良かったですし、また行き詰まったときには助言をいただきたいと思っています(^ ^)」30代男性

「知っていると得するサイトや金融商品。何より知りたいことを的確に答えてくれました。」40代男性

「私たちの収入や今後必要になるお金から住宅にかけられるお金を提案して下さった。」20代女性

「いろいろと教えていただき興味を持てたので、自分でFP資格に挑戦したくなりました。」30代女性

<ライフプラン作成ご利用の方>

「転職を考えるために様々なライフプランの作成をしたかったので相談しました。エクセルでは何パターンも作れないですし、無料のソフトではよくわからなかったのでプロのFPの方に何種類もシミュレーションを作っていただけてよかったです。」(30代男性)

「子供が生まれたので、将来にかかるお金がどれくらいなのかをシミュレーションしていただきました。シミュレーションを作る中で将来にかかるお金を知ったり、自分たちの家庭の方針についても話し合えたので有り難いと感じました。」(30代男性)

<投資信託実践講座ご利用の方>

「iDeCoやNISAを適当にやっていたのですが、講座を受けて正しいやり方がわかりました。今後は自分でいろいろと試しながら投資をしていきたいと思っています。」(40代女性)

「銀行で勧められるままに投資信託を買って良いのか不安でした。レッスンで丁寧に教えて頂いたので、自分でネットで投資しようと思うようになりました。手数料や投資信託の成績を見るポイントは知れて本当によかったです。無料のツールもこんなにあるなら、もっと早くに知りたかったとおもいました。」(30代女性)

「教えて頂いたことを実践したら、すぐに利益がでたので投資が楽しいと思えるようになりました。まだまだこの先のことはわかりませんので、自分なりに教えていただいたことを生かして学んでいきたいと思います。」(40代男性)

<株式投資実践講座ご利用の方>

「経済について考えたり、会社について考えるのが好きな性分なので、株式投資のことをしっかり学んでおきたいと思いました。マンツーマンなので質問をたくさんできたので楽しかったです。時間をかなりオーバーしても丁寧に教えていただけたのはよかったです。」(30代男性)

「自分が気になっていた会社が、よい会社だと知れて驚きました。同じように会社をみていけば自分でも有望株が見つけられると思えるようになりました。」(30代女性)

<保険見直し相談ご利用の方>

「不安にかられて保険にたくさん入っていましたが、自分は今までずいぶん無駄な保険に入っていたのだと気づかせて頂きました。公的保障や会社の保障をもっと把握して、保険はあまりいらないと考えるようになりました。」(30代女性)

「積立の保険に入っていましたが、遠藤さんのお話をきいてすぐに解約しようと決断しました。何かおかしいなと思っていたので、しっかり説明をきけてよかったです。」(30代女性)

「保険会社の人に勧められて医療保険に入ってましたが、保険料がどんどん上がっていくのを考えたらもっと違うやり方を選んだ方がいいと教えてもらえました。」(30代女性)

<住宅ローン相談ご利用の方>

「情報を整理して教えていただけたので、見直しをする勇気がわきました。200万円以上は総返済額が減りそうなので、信じられないと思って銀行に何度か確認をしてしまいました笑。」(30代女性)

「住宅ローンの見直しのために相談したのですが、今の銀行にどう相談したら良いかを教えていただき、その通りに銀行に問い合わせたら、100万円以上の総返済額の見直しができました。他の銀行に借り換えは面倒だと思っていたので、大変嬉しく思いました。」(40代男性)

「これから住宅ローンを組むので、いろいろと相談しました。住宅会社の方のお勧めとは違う銀行を知れて、相談してよかったです。金利とか保険とか、すごく違いがあるので驚いました。」(30代女性)

<フルサポートサービスご利用の方>

「迷ったときに相談できるので、すごく助かりました。ライフプランや投資のことだけでなく子供のお金の教育や親族のことも相談させていただきました。かなり親身に相談にのっていただけました。」(40代女性)

「自分たちだけでは投資や保険の選び方がわからないと思ったので、全部サポートしていただけるフルサポートを選びました。本やネットに書いてあることでわからない情報も説明していただけるので、すごく頼りになりました。中立的なアドバイスをいただけるので安心ですが、しっかりご自身の考えもおっしゃるので、自分で1つ1つ決めていくことができました。」(30代女性)

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