ライフプラン、資産運用の個別相談や講座を受けた方の声

笠松様(30代男性)
初めてお金のことについて専門家に相談しました。30代にはいり、家庭や仕事と大きな変化が起こる節目の時期でもあります。こんな時だからこそプロのアドバイスをしっかり聞いて客観的な情報も取り入れた上でしっかり自分でライフプランを決めていきたいと思っておりました。今日相談できて本当に良かったですし、また行き詰まったときには助言をいただきたいと思っています(^ ^)
A様(40代女性)
投資の「と」の字もわからない私でしたが、 いろいろな角度からの説明があり、理解しやすく 何をすべきかがはっきりとわかり、大変勉強になりました。 投資は難しく感じていて、数年間躊躇していたけど、 さっそくちいさな1歩を踏み出せました。
I 様(40代男性)
今回資産形成の話は初めてで、遠藤さんのお話を聞かせて頂き、家計のバランスシートは家にある資産が分かり易く見えるので時々付けながら考察するのに良いと思いました。また、iDecoやNISAは老後向けての資産形成に生かせると感じ、これから色々と学んでいきたいと思いました。
J様(20代男性)
相談内容:住宅ローン、と今後のライフプラン 良かった点:非常に物腰柔らかく親切丁寧に教えてくださった。 金融商品の提案等が無いため、自分の知りたい内容を効率良く知ることが出来た。

 

7歳からのお金講座を受けた保護者様の声

K様親子(お子様7歳、保護者様30代女性)
うちの子は、結構物欲が強い方なので一緒に買い物に行くと欲しい欲しいと騒ぎ出すので困ってました。レッスンを初めて1ヶ月くらいたった頃、買い物に行った時に子供が「これは高いから買えない。」「これなら買える」と話しているのを見て驚きました。一定の範囲でお金を使う自由を与えることで、よく考えるようになったと思います。
J様親子(お子様6歳、保護者様30代男性)
お金の知識は早いうちからつけさせてあげたいと思い、受講させてみました。最近私たちの買い物はクレジットカードばかりなので、こういった現金を使う勉強だと、大人も理解がしやすいと感じました。なんとなくわかったような気がしていたこともクリアになりました。お金が増える人の考え方がわかったので、子供の成長に合わせていろいろ教えていきたいと思うようになり、私自身が資産運用の本を読みはじめています。全体を通して親子で話す時間も増えましたし、楽しく学べました。大人向けの講座も検討してみます。